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伊人久久大香线蕉亚洲
2025-06-27
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行业配置(zhi)：维持哑铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价(jia)格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但(dan)自由现金流充(chong)沛的企业(ye)，既可(ke)以延续其分红表现，也可(ke)以通(tong)过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈(ying)利和分红(hong)稳健的银行(xing)；受益于长久期价(jia)值和改(gai)革(ge)红利(li)推升估值弹性的(de)港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部(bu)，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性(xing)，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫(wei)星通信(xin)）。
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