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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面(mian)，在通胀尚(shang)未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利(li)润(run)难以(yi)保(bao)证，但自由现(xian)金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益(yi)于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的(de)港口(kou)、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去库(ku)存和(he)需求复(fu)苏支撑的工业金(jin)属；预期走出(chu)底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截(jie)至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股(gu)市(shi)流动(dong)性，当下的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而(er)本(ben)身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信(xin)）。
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