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2025-06-26
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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这(zhe)些行业基(ji)本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相(xiang)比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服(fu)务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团(tuan)等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。男子秀连云港球衣 苏州老婆勒令脱掉
1、基本面：港股较A股业绩增速更强💘👗🥭，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥥👿。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😻🩰，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍈🥒🍌😻，同样高于全A（非金融）的-13%💋。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征😻，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥭、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💗👄、电子5%、电力设备4%）等💗💋🥬，这些行业基本面受价格因素影响更大🥾，价格下行压缩毛利🍎🍉，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩲🍋、通信12%），且更偏向于互联网🍆😡、信息服务等细分领域🧡，包括腾讯、网易🥬🍑🍑🥕、美团等互联网巨头，消费👞💌、制造等行业占比不高😻💝👿，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍒🧡。历史上看💖，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥔💖，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💛🥻，典型如16Q4-19Q4🥒👅👄👡，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🌽👅🍆🍏🥬，二者增速差从8pct降至-6pct🍋👝。
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