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2025-06-26
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何杰表示,综合改革“2.0”的蓝图已经绘就,关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性💯🩰、方向性的部署,需要结合实践需求,特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🍎。
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在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑,但也(ye)不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行(xing)情(qing)阶段性加速的重要力(li)量,板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看,我(wo)们依然看好低利率环(huan)境下创(chuang)新药BD出(chu)海进入商业收获期,板块中枢上移(yi),基本面优质的(de)创(chuang)新药(yao)标(biao)的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成(cheng)本(ben)的投资者而言,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度(du)提(ti)升开始下降(jiang),在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占(zhan)比(bi)也从高位回落,表明资金开始流出,选择性(xing)价比更高(gao)的方向。从近期算力通(tong)信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。
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5月份,全国服务业生产指数同比增长6.2%,比上月加快0.2个百分点🍉。分行业看,信息传输🩳🍒、软件和信息技术服务业🧄,租赁和商务服务业🩰💛,批发和零售业生产指数同比分别增长11.2%🥬💔、8.9%🤍🍊🍇🥾、8.4%🍆,分别快于服务业生产指数5.0💔🥑、2.7🥕💔👿、2.2个百分点。1-5月份🥥💝,全国服务业生产指数同比增长5.9%🍓👠👡🎒。1-4月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%🤬🩲💋。5月份🍌🥦,服务业商务活动指数为50.2%,比上月上升0.1个百分点;服务业业务活动预期指数为56.5%,上升0.1个百分点🧄👗。其中,铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间🍆。
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