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2025-06-27
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国产农村乱子伦精品视频 周五(6月13日),中东形势风云突变,金(jin)融(rong)市(shi)场避险情绪升温。A股全天震荡(dang)调整,创(chuang)业板(ban)指、深成指均跌超1%。沪深两(liang)市全天成交1.47万亿元,较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨(zhang)少,全市场超4400只个股下跌。盘面上,市场热点(dian)聚焦于国防军(jun)工(gong)、通用航空、油气、黄金等避险方向。章子怡:《酱园弄》全是大女主大男主 行业配置:维持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归🍋🥔,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业🧅,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性🍉🍌💯。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行🥥;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🌽🍍🍅;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👜💌🍊,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒🤬👞👢🧡。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥔,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%🍓👛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💖👢🍆🩱、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强💘,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%)👅🥾🩰,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控,包括电子(算力🍌🍑💗🥒、半导体设备🍑、芯片)、信息化(数据库、操作系统)🍑🍓💞、能源化工(新疆煤化工+新材料)💝、通信(算力服务+卫星通信)。
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