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2025-06-27
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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端(duan)的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受(shou)更多(duo)成长性。具体方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利(li)推升估值弹(dan)性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支(zhi)撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两(liang)项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市流(liu)动(dong)性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。外媒：胡塞配合伊朗向以色列发射导弹
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