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a级国产精品片在线观看分化中的收(shou)敛:通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优,美联储降息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热(re)化(hua),尤(you)其港股表现更为强势(shi),AH溢(yi)价(jia)指数从(cong)20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股(gu)在美联储加(jia)息预期升(sheng)温的背景下持续下跌(die),恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通(tong)道,万(wan)得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大,21年PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升至高点(dian)13.5%,全A(非金(jin)融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股(gu)21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来(lai)看,关注通胀回归(gui)的节奏和幅度,若价格(ge)水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但(dan)短期概率不大。此外,关注美联储降息(xi)预(yu)期,若降息(xi)时点持续延(yan)后,海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大,可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。。
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