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黑色午夜
2025-06-28
黑色午夜
关注汽车(che)行业(ye)“反内卷(juan)”语境下零(ling)部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一(yi)缩(suo)短到60天以(yi)内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但(dan)竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用(yong)车行业(ye)集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零(ling)部件(jian)板块的开支持续上行，供(gong)需格局进(jin)一(yi)步(bu)变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则(ze)要观察(cha)下半年汽(qi)车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。伊朗导弹密集发射以色列黑夜变白昼
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