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2025-06-24
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4月(yue)的贸易战再次提醒我们，当中国资(zi)产的长期重估已经(jing)成为一个共识(shi)的时(shi)候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的(de)交易，回头(tou)来看出错率都很高(gao)。不过，油价上涨能(neng)阶段(duan)性缓(huan)解工业品价格下行压力，更(geng)重要的是高油价将阻碍美国(guo)通胀回落。今年2月以来(lai)，美国CPI能源分项进入(ru)同比下跌区(qu)间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必(bi)减(jian)弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带(dai)来的冲突，都可能会影响(xiang)到减税法案(an)的推进，同时也制约特朗(lang)普在(zai)贸易(yi)问题上做文章的空间(jian)。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中(zhong)国资产未必有(you)负面影响。
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