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色色色撸 2025年上半年,虽然政策不确定性有明显升高🍌🤬👅,但全球经济整体平稳运行🥻💖💘,除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年,美国和非美地区的经济动能将走向收敛,主要受美国经济放缓的推动👚💝😡。非美地区因货币政策相对宽松,产出缺口仍有修复空间具备一定优势💔,但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约👿💞。在这个背景下,下半年我们更看好非美地区的机会,对欧洲市场保持相对乐观🍅🩰,提升新兴市场的权重👅🧅。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🥔👢,建议平衡配置。行业层面展望下半年🍎🧡🍅,自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为: 科技(通信、软件、广告>电子>内容),工业(电力设备>自动化),金融,我们对消费以及偏消费的制造业(家电、汽车)🩲👜、大宗原材料保持谨慎。官方回应学校围墙倒塌祖孙被砸身亡有创新药企的董秘5月份参加了近(jin)十场投资者交流会和券商策略(lve)会,他观(guan)察到,调研机构中确实有一些是(shi)关注TMT行业的基金经理(li),他们主要(yao)关注及询问财(cai)务(wu)数据,而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较(jiao),问得更细、更专业。另一家(jia)创(chuang)新(xin)药(yao)企的董秘说自己遭遇“三(san)连问”——“能出海吗?价格多少?市场规模多大?”其表示,有时候甚至最后一个问题,提问者自(zi)己就会给(gei)出答案(an)。
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