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2025-06-27
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日本：短期谨慎🍆，但政策逆风过后，仍值得关注👿🍒🥥👚。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制💘👜🍆；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🍈；（4）经济数据尚未出现明显改善👢。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平🍏🍎，相对估值仍有吸引力🧄🥻🤍🥑。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里😠🥒💯💝？全球权益市场的特性与共性》）。瑞幸“上岸”，库迪“扑腾”：为什么陆正耀复制不了自己？
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