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2025-06-25
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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环(huan)节需要(yao)持(chi)续跟踪(zong)观察，其中(zhong)多模态视觉理解应(ying)用趋(qu)势(shi)明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司(si)，以及绑定品牌客户成(cheng)长的(de)零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及(ji)环境(jing)变量突然(ran)变化的背景下，港股(gu)是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未(wei)来(lai)价(jia)格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。
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