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久久中文字幕
2025-06-24
久久中文字幕
行(xing)业配(pei)置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低(di)位运行的(de)背景下(xia)，前端(duan)的收(shou)入和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延(yan)续其分红表现(xian)，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性(xing)视角下，关注存量项目(mu)进入收获(huo)期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市(shi)场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项政策支持股市流动性，当(dang)下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算力(li)服务+卫(wei)星(xing)通信）。25名学者，被通报学术不端
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍎🍋💕🍋，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😻💋，既可以延续其分红表现🌽💕💔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥬🤬👝、公路👞；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥭👘💛🍄👜。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍓🍉🥔，关注存量项目进入收获期💘，自由现金流释放加速的电信运营商🥾。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍈👞🤍，小盘成长行情或将进一步加强👞🍌，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💖🍅🍏，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👜🧅🍈🥥，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👜🍍🩱。行业关注自主可控，包括电子（算力💯🥻😡、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍏👡💟👅、能源化工（新疆煤化工+新材料）👄👢🍋、通信（算力服务+卫星通信）。
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