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2025-06-27
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我们继续提示,A股中(zhong)期重回结构牛,仍依(yi)赖(lai)于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断,尚未摆脱调整波段。中期(qi)重新凝聚共识,更可能需要等待(dai)基础层突破(po),打开(kai)应用层突破(po)空(kong)间。
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约克计算得出,即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增(zeng)长预(yu)测,并考虑(lv)关税的经济成本 —— 也(ye)意味着该(gai)法案 “对 GDP 基本上是盈(ying)亏(kui)平衡,甚至是负面的”。
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联储证券(quan)指出,2024年食品(pin)饮料(liao)板块业(ye)绩实现个位数的稳健(jian)增长,但营收和归母净(jing)利润增速均有放缓,显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为(wei)代表的结构性增长仍有亮(liang)点可寻。消费**政策值得期待,食(shi)饮消费结构升级仍(reng)具(ju)潜力(li)。
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