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2025-06-28
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相较而言,中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🥔。中国10Y国债利率下破1.65%,10Y美债利率在4.4%附近🥝👜。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。
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滬(hù)深300指數(shù)咊(hé)A500指數均爲(wèi)A股覈(hé)心資産(chǎn)的代錶(biǎo)指數。配寘覈心資産一方麵(miàn)有(you)較(jiào)大機(jī)(ji)會(huì)分亯(xiǎng)優(yōu)質龍(lóng)頭(tóu)公司髮(fà)展帶(dài)來(lái)的長(zhǎng)期紅(hóng)利,伴隨(suí)(sui)公司成長實(shí)現(xiàn)資産增值;另一方麵,覈心資産憑(píng)借強(qiáng)大的護(hù)城河,在市場(chǎng)波動(dòng)中(zhong)更具韌(rèn)性,能在(zai)一定程度上降低(di)長(zhang)期投資所麵臨(lín)的風(fēng)(feng)險(xiǎn),爲資産的保值增值保駕(jià)護(hu)航。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧄😠,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍋👘🍎,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🤍,算力供应链(AI服务器🧅、PCB🩰👠、ASIC芯片、光模块👜、交换机👞🍆🧄🩲🌽、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确🍇💔🍆,建议重点关注字节生态链公司💓🍆🩱💓,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段🥒🥑👄,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港🩰🩳👙,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号👙,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😠,但需要耐心等待。
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