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91精品人妻一区二区三区蜜桃
2025-06-27
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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀(zhang)，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关(guan)重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶(e)性循环(huan)。下(xia)半场是实物(wu)再通胀，实(shi)际利率下行与资(zi)产价(jia)格上行**借(jie)贷需求，资(zi)金通过信(xin)贷渠道(dao)从淤积的金融(rong)市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资(zi)产(chan)凭借稳定的自由(you)现金流(liu)创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前(qian)，仍维(wei)持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。
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