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2025-06-28
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进一步来看,100只红利股(gu)中,年(nian)内跑输红利指数(3.23%)且年内获融资客加仓(6月12日较去年末)的仅有11只,主要分布(bu)于(yu)交通运输、石(shi)油(you)石化(hua)、纺织服饰行业。
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熱(rè)門(mén)ETF方麵(miàn),金螎(róng)科技ETF(159851)單(dān)日震盪(dàng)走低,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收跌1.43%,全天(tian)成交額(é)超4億(yì)元。從(cóng)週度復(fù)盤(pán)看(kan),連(lián)漲(zhǎng)兩(liǎng)週后(hou),金螎(rong)科技(ji)ETF(159851)單週場內價格收(shou)平,多空力(li)量較(jiào)爲(wèi)均衡,成交(jiao)額達(dá)22.87億元,環(huán)比放量超25%,交(jiao)投(tou)情緒(xù)進(jìn)(jin)一步(bu)上颺(yáng)。
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维持年度策略观点(dian):牛(niu)市上半场(chang)金(jin)融(rong)再通胀,红利(li)底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再(zai)通胀牛市》看法,牛市上半场(chang)是金融再(zai)通胀,权益(yi)资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力(li)-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与(yu)资(zi)产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经(jing)济。当(dang)前(qian)仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀,剩(sheng)余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放(fang),同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和(he)分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观(guan)测到PPI的显著修复之前,仍维持红利(li)底仓+小盘(pan)成长的哑铃(ling)型配置(zhi)思路。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji),避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易,同时警(jing)惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面:1)A股建议(yi)关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司,品(pin)类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品;2)港股步入自下而(er)上的选股阶(jie)段(duan),地缘扰动(dong)及环(huan)境变量突(tu)然变化的(de)背景下,港股是全(quan)球的风险资(zi)产的避风港(gang),建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议(yi)开始重新关注政策信号,未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码,但需要耐心等待。。
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