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2025-06-24
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维持年度策略(lve)观点(dian):牛市上(shang)半场(chang)金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持(chi)年度策略《再通胀牛(niu)市(shi)》看法,牛市上(shang)半场是金融再通胀(zhang),权益资产(chan)在流动性(xing)宽松(song)环境下估值抬升,资产价(jia)格企稳对(dui)扭转(zhuan)通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀,实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信(xin)贷(dai)渠道从(cong)淤积的(de)金融市场进入实(shi)体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀(zhang),剩(sheng)余流动性宽松(song)助力小盘成长弹(dan)性释放,同时通(tong)胀(zhang)尚未回归(gui),红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归,在(zai)观测到PPI的显著修(xiu)复之前,仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配(pei)置思(si)路。
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