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2025-06-24
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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其分红表现(xian)，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方(fang)向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利(li)和(he)分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视(shi)角下，关(guan)注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长方面(mian)，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。内塔尼亚胡证实以色列打死伊朗情报部门负责人
行业配置(zhi)：维持(chi)哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续其分红表现(xian)，也可(ke)以通过自由现金流积累(lei)转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏(su)支撑(cheng)的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社(she)融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的北交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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