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2025-06-27
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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高(gao)的震荡市,是基准判断。这个判断有什么(me)下行风险?我们(men)认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔(ge)绝大部分短传(chuan)导链条的宏观风(feng)险,比(bi)如财(cai)政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场主(zhu)要的下行风险(xian),只能(neng)是长(zhang)传导链(lian)条的风险,比如中期(qi)资产配置格局的变化。市场关注度较高的(de)是美(mei)国经济下行可(ke)能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也(ye)可能更长时间维持低位,A股(gu)供需格(ge)局(ju)改善节点可能推后。而在(zai)中长期(qi)中美竞争视角下,美国经济下(xia)行压力(li)对中国资产的影(ying)响(xiang)是(shi)中性的。
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2023年,公司完成D輪(lún)螎(róng)資,螎資金額(é)高達(dá)30.26億(yì)元,由金螎街資本咊(hé)國(guó)鑫創(chuàng)投聯(lián)郃(hé)領(lǐng)投,跟投方包括國傢(jiā)(jia)集成(cheng)電(diàn)路産(chǎn)業(yè)投資基(ji)金(jin)二期、亦(yi)莊國投等。
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性,后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期,估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🩰👅,后续行情有望延续💔💞。
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AH溢价低位(wei)向上收敛的三种模式:1、上涨中的追赶,即A股(gu)、港股(gu)均涨,A股弹性更大(14-15年、19年);2、分化中的收敛,即A股涨、港股跌(21年);3、下跌中的回落,即(ji)A股、港股均跌(die),港股跌幅更深(23年、24年5-8月)。。
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