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2025-06-26
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我们认为长期而言,日本存在人口减少与老龄化的挑战👙,本土消费体量有限🍍,能够成功出海的企业是天花板更高的企业🍏💟💛。但短期来看,关税政策下出口型企业有更高的不确定性,日元若升值,则报表数字也会受到负面影响,短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言,我们认为个股逻辑大于行业逻辑,内外需收入占比并非决定性因素,海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🥒👢🍎。内需型企业中🍒🥾,能够适应消费者节约志向🥥🩰、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现💛🩲。
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