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2025-06-26
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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现(xian)金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关(guan)注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公(gong)路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。尔冬升父女俩相差61岁引热议
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🎒💌，价格低位运行的背景下🥬🍋👛，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😠，既可以延续其分红表现🤬🍋👡🍓，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👜🍇💔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥕😠🥻、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👠，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩲🤬，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👘，自由现金流释放加速的电信运营商💖👝💖。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💝😠👿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥬👝🌽🥕🥿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👡👿，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😻🥒🍇。行业关注自主可控🧄，包括电子（算力👚、半导体设备、芯片）🥝、信息化（数据库🥦💕🍉、操作系统）😠🌽👙👜、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍓👝👙💘、通信（算力服务+卫星通信）👛🍏💗💟👄。
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