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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹(dan)性的(de)港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工(gong)具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而(er)本(ben)身弹性更(geng)大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。
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