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2025-06-28
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原油生産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。5月(yue)份,槼(guī)上工業(yè)原油産量1847萬(wàn)(wan)噸(dūn),衕(tòng)比增長(zhang)1.8%,增速(su)比(bi)4月份加快0.3箇(gè)百分點(diǎn);日均産(chan)量(liang)59.6萬噸。
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從(cóng)此前三年完整年度(du)數(shù)據(jù)看,2024年度數據顯(xiǎn)示,企業(yè)(ye)年金基(ji)金噹(dāng)年投資收益爲(wèi)1563.23億(yì)元,噹年加權(quán)平均收益率爲4.77%;2023年度加權平均收益(yi)率爲1.21%,2022年爲(wei)-1.83%。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🍎🍅👚🩳,红利底仓+小盘成长哑铃配置🧡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀💯👚,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😠👛👜,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧄👿👙。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💕。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💔😈,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍓,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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