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久久综合大潮喷
2025-06-25
久久综合大潮喷
行业配置：维持哑铃配置思路🩱🍈👗，红利底仓+小盘成长👙🍎👝💋。红利方面🌽🩱👗，在通胀尚未回归🩱👿🥭👢，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💓🍎🧡🌽，但自由现金流充沛的企业🍆，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥬🍎💋🍆，享受更多成长性🩱。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💖💖💕👞，关注盈利和分红稳健的银行👛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍑🍓🎒、公路；补贴政策推动下💝🌽，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💟😈😻👗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💕💗👜；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😻👿💔🍑，自由现金流释放加速的电信运营商💖🩳。小盘成长方面👙🍇🥝🤍，货币宽松扩张剩余流动性🧡👝🍋🥿，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🌽。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😡💟🍅🤍，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👝🍎👅、芯片）🩰💋💞👚、信息化（数据库👡、操作系统）🍇、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍋🍊🍄、通信（算力服务+卫星通信）。广西梧柳高速“迎客松”被砍，当地高速管理部门回应
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