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2025-06-27
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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突(tu)出，其次是汽(qi)车电子(zi)电气系统、轮(lun)胎轮毂(gu)。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部(bu)件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资(zi)本开支/折旧摊销一(yi)度收(shou)缩，而零部件板块(kuai)的开支(zhi)持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举(ju)措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。
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