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2025-06-28
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欧美激情综合色综合啪啪五月 展望下半年,虽然绝对收益近(jin)期或受到风险偏好的约束,我们(men)仍维持对欧洲权益市场相对(dui)积极的态度。主要(yao)利好的因素包括:(1)周期上,与美国的经济动能差有望进一步收敛;(2)结构上,有望在全球资金再配置中受益(yi)。关税层面,虽然整体来(lai)说欧洲权益市场(chang)在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自(zi)于美国),但我(wo)们的行业(ye)分析师指出欧洲公(gong)司(si)大多采取了“in US for US”的(de)模式。向前看,需(xu)要注意(yi)来自盈利端的风险,一是美国和全球经济增长是否边际放缓,及其幅度,二是关税有可能带来的成本和收入端(duan)的双重压力。同时,欧元的升值也给以美元计价的营收增长带(dai)来压(ya)力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区)。特朗普签署行政(zheng)令要求大幅削减美国处方药价格,也可能对欧洲市场(chang)盈(ying)利影(ying)响较大(生(sheng)物医(yi)药占2024年欧洲市场整体(ti)利润(run)的13%)。行业方面,我(wo)们仍然看(kan)好受财政政策利好的银行和国防领域,以及偏(pian)防御且也能在财政转向中受益的公用事业和(he)电信,整体仍(reng)然以政策驱动内需为主线。国安雨战力克长春亚泰小米集糰(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO雷軍(jūn)今(jin)早(zao)髮(fà)佈(bù)微愽(bó)稱(chēng),小米yu7將(jiāng)于6月底髮佈。還(hái)有很多重(zhong)磅新品衕(tòng)場(chǎng)一起(qi)髮佈,比如(ru)搭載(zài)玄戒O1芯片的第(di)二欵(kuǎn)平闆(bǎn):小米平闆7S Pro。
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