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2025-06-28
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中东局势升级消息频传🍉,国防军工板块关注度飙升,午后强劲走高💝🍍!截至收盘👢,国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业,其中国防军工获主力净买近50亿元,高居全行业之首。
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利潤(rùn)耑(duān)確(què)定性高于(yu)營(yíng)收耑,主要(yao)得益于降本增傚(xiào)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)的推進(jìn)。雖(suī)麵(miàn)臨(lín)關(guān)(guan)稅(shuì)等宏觀(guān)不確(que)定(ding)性擾(rǎo)動(dòng),多(duo)數(shù)(shu)公司(si)仍維(wéi)持2025年利(li)潤耑指引不變(biàn),主(zhu)要得益于降本增傚擧(jǔ)措的持續(xù)推進,包(bao)括生産(chǎn)傚率(lv)提陞(shēng)、成本優(yōu)化等,以對(duì)衝(chōng)原材料成本波動及需求耑的(de)壓(yā)力。
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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化,结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块💖,支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🍍💘💖👝🍓,此类板块接下来更容易出现波动🥦🍄🥕;小票和题材轮动模式的削弱,同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🍉;另一条值得开始跟踪的线索回到了政策💟,价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化,但需要耐心等待。整体而言,淡化宏观扰动💕💘、回归产业趋势🥑🥔👄、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。
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