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欧美日韩国产中文字幕理论
2025-06-25
欧美日韩国产中文字幕理论
在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节(jie)奏(zou)是获取(qu)超额收益的关键(jian)，而当(dang)前(qian)创新药(yao)、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强(qiang)固然存在(zai)强(qiang)基本面因(yin)素支撑，但也不乏(fa)资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标(biao)的普(pu)涨，呈现出阶段性(xing)见(jian)顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利率环(huan)境(jing)下创新药(yao)BD出海进(jin)入商业收获期(qi)，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心(xin)态(tai)下，部分资(zi)金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流(liu)出，选择(ze)性价比更高的方向。从近(jin)期算力通(tong)信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切低。“馆长”大陆行结束：很感谢大家
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