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2025-06-26
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上周市场先扬后抑,外部扰动下风险偏好回落,交易线索以事件驱动为主。展望后市,大势上,短(duan)期或进入歇脚期,指数接(jie)近震(zhen)荡区间上沿、强势品种充分演绎后(hou)性价(jia)比有所下降,但中(zhong)期中国资(zi)产重(zhong)估或仍处于进行时(shi)。
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政策面上,从2018年开启“4+7”集采到去年底,全(quan)国药品集采涉及435个品种。新药研(yan)发资金(jin)需求大(da)、周期长、失败率高,每年的医保谈判虽然使创新(xin)药(yao)进(jin)入医保目录提速(su),但医药支付能力也(ye)面(mian)临挑(tiao)战。此外,很多靶点的同类药物“内卷”严重,一些创新药企拿不(bu)到很好的回报。
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放眼全国看💛🥔🍆,大国经济往往面临地区资源禀赋差异大等挑战🍋💓。过去我国一些地区建立自给自足的产业结构,曾造成产业趋同、产能过剩等问题。今天👿💯👢,发展新质生产力🥿👅🍒👚,也有个合理布局的问题💔。一地如何融入区域发展格局和国民经济循环,如何将特色鲜明的“珍珠”串成价值倍增的“项链”💝🥥,江苏的发展实践具有启发意义🍍。
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对于以伊冲突影响👘,我们认为: 1)美股、A股和港股方面🎒,地缘冲击影响偏短期🍍😡,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💯😠,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动🍇。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能👄💯💯💗💘。
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事實(shí)上,海天味業(yè)的海外(wai)佈(bù)跼(jú)(ju)早已(yi)啟(qǐ)(qi)動(dòng)。2023年,公司在中國(guó)香港設(shè)(she)立海天國(guo)際(jì)投資有限公(gong)司開(kāi)展海外業務(wù);2024年持續(xù)加碼(mǎ)(ma),先后成立(li)海天國際貿(mào)易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三傢(jiā)國際貿易公司(si),搨(tà)展(zhan)海外業務。。
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