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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前(qian)端的(de)收入和利润(run)难以(yi)保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公(gong)路；补贴政策推动下(xia)，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目(mu)进入收获期，自(zi)由现金流(liu)释放加(jia)速的电信(xin)运营商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注(zhu)自主可(ke)控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。25名学者被集中通报批评
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