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2025-06-24
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中善資本董事長(zhǎng)樑(liáng)瀟(xiāo)指齣(chū),基石投資者包攬(lǎn)50%份額(é)屬郃(hé)(he)理現(xiàn)象:“海天味業(yè)作爲(wèi)(wei)A股績(jī)優(yōu)龍(lóng)(long)頭(tóu),此次(ci)赴港上市(shi)被市場(chǎng)高度看好,投資者信心充足。”
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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会,他观察到,调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理,他们主要关注及询问财务数据👢🍄🥥,而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较,问得更细😠🍒🤍🩱、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗?价格多少?市场规模多大👅👛?”其表示😠😠,有时候甚至最后一个问题,提问者自己就会给出答案💔👚。
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行业配(pei)置上,适度(du)均衡(heng)配置,建议关(guan)注有色金(jin)属、军工、AI应用(软件、硬件)、创新药等。主题方面(mian),建(jian)议关注:自主可控、并购重(zhong)组(zu)等。
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回望1997年亚洲金融危机至今🍑💕🧡🧡,我们已筑起远比当年坚固的防波堤。如果当前加剧的地缘政治紧张或贸易冲突中存在一线希望,那么更紧密的区域一体化就是那一线希望。
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进入6月之后中国市场需求再次走弱💟,这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面。在刚刚过去的5月,因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象,过快的消耗了成品油库存👚🍓,这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量,满足了市场需求👿😻,成品油库存重新恢复了累库。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象🩱。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击,国内成品油一度每吨大涨200元以上,但周末销售不畅背景下,周日各炼厂又平均下调了售价🍋,显示出终端消费的疲软。而这是炼厂最不愿意面对的局面,上游成本飞涨,但终端对提价接受度低,很难将成本完全转移到下游,这意味着加工利润将因此受损。。
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