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2025-06-28
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我们认为2H25用(yong)电需求增长、缺(que)电逻辑将继续演绎、远期电价仍(reng)有上涨动力。美国AI基建景气,仅(jin)当前(qian)在建(jian)数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位,即未来2-3年(nian)内美国商业用电有持续(xu)增长动力。从电力(li)供(gong)给侧看,当前对煤电环保要求放松,煤电延迟退役,边际上缓解了部分供应紧(jin)张;但新(xin)能源补贴退坡、关税等政(zheng)策不利于电力供给释放;此外,气电由(you)于产能紧缺、交期拉长,3-4年(nian)内投产新(xin)装机(ji)量有限,我(wo)们认为未来(lai)3-4年(nian)内缺电势头难以逆转,看好远期批发电价继续上(shang)行。
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