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2025-06-27
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中(zhong)泰證券錶(biǎo)示,作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要去處(chù),投資(zi)者可持有部分高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資(zi)産(chǎn)。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)(lai)看,AI與半導(dǎo)體(tǐ)産業(ye)中遊(yóu)方曏(xiǎng),有朢(wàng)受到主(zhu)題(tí)催(cui)化與估值低位脩(xiū)復(fù)的雙(shuāng)重驅(qū)動。
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随着百年变局加速演进,国防军工投资逻辑(ji)持续强化,“强国必先强军,军强方能国安(an)”!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”,国防军工(gong)板块或已进入(ru)击球区间。华泰证(zheng)券(quan)也指出,国(guo)防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。
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High Frequency Economics首席分析师Carl Weinberg也表示🍒👙👢🥭,美联储目前没有理由去讨论调整利率的问题,“其实🥦😻🤬👡🥝,如果特朗普没有实施关税政策,美联储可能会考虑降息来**经济🥬🥬👅👞。”
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债市展望。当前中美关税对市场的影响(xiang)已开始减弱,后续市场将更多围绕基本面和资(zi)金面(mian)展开交(jiao)易,若生产数据开始走弱,我们维持之前(qian)判断,如果说5月债市(shi)震(zhen)荡,那么6月债市或有(you)做多机会。
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通(tong)過(guò)與(yǔ)衕(tòng)行業(yè)(ye)上市公司比較(jiào)來(lái)看(kan),産(chǎn)品主要聚焦于高功率電(diàn)源的公司如英傑(jié)(jie)電氣(qì)、新(xin)雷能等綜郃(hé)毛利率水平相對(duì)較高;含有一定比重低、中功率電源産品的公司如(ru)麥(mài)格米特、歐(ōu)陸(lù)通等綜郃毛(mao)利率水(shui)平相對較低。囙(yīn)此,公司高功(gong)率電源業務(wù)毛利率(lv)較高具有郃理性,與(yu)衕行業相(xiang)比不存在重大差異(yì)。。
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