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精品一区二区三区中文字幕

2025-06-27

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   精品一区二区三区中文字幕 展望下半年👚,虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🍍🥕🧅,我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🍓🍑🥕🥭💕。主要利好的因素包括:(1)周期上,与美国的经济动能差有望进一步收敛;(2)结构上🍍,有望在全球资金再配置中受益。关税层面🩰🍍👄,虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国),但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看🥾🍊🥒,需要注意来自盈利端的风险🍏💯,一是美国和全球经济增长是否边际放缓,及其幅度,二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👠💛👄🩳。同时🥻,欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区)。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格,也可能对欧洲市场盈利影响较大(生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%)💘。行业方面🧄,我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域,以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信,整体仍然以政策驱动内需为主线。小伙攀岩不系安全绳脱力后差点摔下关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说🥻🥦🥭💋🥥,要 “为一个充满愤怒🥒💝🥥、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”😻。
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