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2025-06-26
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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较(jiao)港股业绩(ji)占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得(de)全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化(hua)工、钢铁等(deng)周期(qi)资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情(qing)分化的重要原因之一(yi)。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持(chi)续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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