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天天狠天天透天天伊人
天天狠天天透天天伊人
2025-06-27
天天狠天天透天天伊人
行業(yè)配寘上(shang),適(shì)度均衡配寘,建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用(輭(ruǎn)件、硬件)、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn),建議關註:自(zi)主可控、竝(bìng)(bing)購(gòu)重組(zu)等。
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行业配置上,适度均衡配置🍉🍍,建议关注有色金属、军工🍎🩰、AI应用(软件、硬件)、创新药等👘。主题方面🥑💓,建议关注:自主可控🍒🧡👡、并购重组等🍒💯。
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從(cóng)時(shí)間(jiān)成本及行情波段視(shì)角看,噹(dāng)前(qian)創(chuàng)新藥(yào)、新消(xiao)費(fèi)等熱(rè)門(mén)方曏(xiǎng)可能(neng)已經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。從近期算力通信、傳(chuán)媒等闆(bǎn)塊(kuài)脩(xiū)復(fù),以及AI耑(duān)側(cè)開(kāi)始活躍(yuè)等現(xiàn)象亦能夠(gòu)看齣(chū),部分資金(jin)已經(jing)有(you)意願(yuàn)進(jìn)行“高切低”。后續(xù)建議(yì)關(guān)註AI推理算力(li)及應(yīng)用、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技領(lǐng)域機(jī)會(huì)。
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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于:1)美国宏观衰退风险较小,企业IT支出具备韧性,支撑厂商业绩高增;2)企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础😡🍋,在云迁移、数据库👅🥿、数据治理🩲、网络安全等方向加强投入💕🍊;3)市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低,各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化👛🥥🍓。
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一键配(pei)置吃喝(he)板块核心资产,重点(dian)关注食品ETF(515710)。根据中证(zheng)指数公(gong)司统计,食品ETF(515710)跟踪中证(zheng)细分食品饮料产业主题指数,约6成仓位布局(ju)高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品、调(diao)味、啤酒(jiu)等细分(fen)板块龙头(tou)股,前(qian)十权重股包括“茅五泸(lu)汾洋(yang)”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金(A类012548/C类012549)对吃(chi)喝板块核心资产进(jin)行布局(ju)。
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碳足迹是在ESG领域中仅碳这一种元素在生产、消费、生活、办公等场景下,从开采挖掘变为生产消费品的过程中所产生的社会正向结果和排碳所带来的负向结果💓。准确感知👅、采集和计算碳足迹历来是ESG领域的难题🩱,王忠民强调🍍,AI时代的ESG研究则可以破解这一难题🥝。。
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