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2025-06-28
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杨先生通过直接持股及控制双登投资🍎👅、泰州涵富等企业,合计持有公司78.29%的投票权🍑🥾👚🤍🥻,为实际控制人💘🥾🧡💘。股权高度集中可能导致公司决策倾向于实控人利益🥝💓🩰,中小股东话语权有限,存在治理结构风险。
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地缘方面🥒,驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击💖,尚无组织宣布对此负责。特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动👘,美国仍有可能介入伊以之间的战斗。
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成份股(gu)方面,航空装备、地面兵装、军工电子等(deng)集体上(shang)攻,中航成飞盘中飙(biao)涨(zhang)逾(yu)16%,全天成交56.2亿元跃居A股第4!中无人机(ji)亦大(da)涨11.25%,际华集团涨停!航天彩虹、国睿科技(ji)跟涨超6%。
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从策略(lve)层面来看,此类地缘问题的预测难度极大,商品市场可能会有应激性反应,股票市场短期可能局(ju)部会有反应,但是(shi)由(you)于不可预测性,很(hen)难成(cheng)为主导市场的主要变量(liang)。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🥻🍌,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😡💟🤬💌,牛市上半场是金融再通胀💕,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍇👠,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥥🧡🥿🥻,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👞,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💟👙,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍄👘,同时通胀尚未回归👅💝🥕🍊,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💓🧄🥿🩰。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👜,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍄👄。。
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