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2025-06-27
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上周市(shi)场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油,原油价格上周五上涨逾7%,投资者担心冲突可(ke)能扩(kuo)大,导致这个关键产油(you)地区供应中断。传统的(de)避险资产,例如黄金和美元也上涨,不过对通胀的担忧削弱了美国国债。
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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油,原油价格上周五上涨逾7%👘,投资者担心冲突可能扩大🥔🍑,导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产,例如黄金和美元也上涨😠🍆,不过对通胀的担忧削弱了美国国债。
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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油,原油价格上周五上涨逾7%,投资者担心冲突可能扩大🤬,导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产,例如黄金和美元也上涨👢🍇🩰,不过对通胀的担忧削弱了美国国债。
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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议💯🤍,将决定下周美债和美元的走势🎒💌👜👡。预计美联储仍将按兵不动🎒💞。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场,关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💔,是基准判断😈。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政🧄、货币、经济数据验证🥒🩰🥝。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期💯🍎🥒。这种情况下💕,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后💛🥻🍋🍋。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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