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午夜家庭影院
2025-06-28
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1🥬、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍓🤬，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍑，显著高于全部A股的-3%🍊💘🍎，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥿💞🍏，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👅，2024年A股主要集中在周期（石化14%👗、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👚🥻，进而影响盈利表现👙。相比之下，港股除金融外🎒🍋💛，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👢🍆💓、通信12%）🩳🍄🍌👄👙，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🩲💕🍊👜，包括腾讯、网易🥻🍉💓💗、美团等互联网巨头👿👞🥬😈🍉，消费💔、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💟🍄🥕。历史上看🥦🩱👞😡，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💛，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍍🌽，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😻🍑🎒，全部港股从-3%升至12%👛，二者增速差从8pct降至-6pct💗🍍🍄。中方亮出谈判成果，美盟友对华态度变了，马克龙主动改善对华关系
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