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2025-06-28
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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链条的(de)宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主(zhu)要的下行风险,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行(xing)可能(neng)超预期,强化全球(qiu)衰退预期。这种情况下,中国需求也可能(neng)更长(zhang)时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推(tui)后。而在中长期中美竞争视角(jiao)下,美国经济下行压力对(dui)中国资产的影响是(shi)中性的(de)。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👢🥥💞,是基准判断。这个判断有什么下行风险🥝💝😡?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政🍄🥾、货币、经济数据验证🍑👛👜。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险🥕💯,比如中期资产配置格局的变化💘🥬。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍆🍉👙,强化全球衰退预期🥾🍍🍌🥭。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位🥔👞,A股供需格局改善节点可能推后🥭🍇🍑。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的😈🍋。
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25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市,昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)(zhe)箇(gè)判斷有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)?我們(men)認(rèn)(ren)爲穩(wěn)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)(li)牆(qiáng)(qiang)”能(neng)夠(gòu)隔(ge)絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)的宏觀(guān)風險,比如財(cái)政(zheng)、貨(huò)幣(bì)(bi)、經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)驗(yàn)證(zheng)。噹(dāng)(dang)前市場主要的下行風(feng)險,隻能(neng)昰長(zhǎng)傳導鏈條的風險,比如中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市場關(guān)註度較(jiào)高的昰美國(guó)經濟(ji)下行可能超預(yù)期(qi),強(qiáng)化全毬(qiú)衰退(tui)預期。這種情況(kuàng)下,中國需求也可能更長時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位,A股供需格跼改善節(jié)點(diǎn)可能推后。而(er)在中長期中美(mei)競(jìng)爭視(shì)角下,美國經濟下(xia)行壓(yā)力對(duì)中國資産的(de)影響(xiǎng)昰中性的。
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当前💛👞🤬😠💝,全球旅游业仍面临保护主义、地缘冲突等不确定因素的影响,但中国与中亚的旅游合作却在加速“双向奔赴”。中国与哈萨克斯坦🍒🥕、乌兹别克斯坦相继互免签证🥻😡。直航航班扩容💗🩲😻,开通了北京🥿、西安🍒、成都、乌鲁木齐等城市直飞中亚的航班💞。西安实现“中亚五国七城”的航空网络全覆盖,成为中国与中亚通航点最多的城市。中国与中亚相互间的“诗与远方”越来越触手可及,既是对发展机遇的共同把握💞🥾,也成为共建“一带一路”倡议下民心相通的生动注脚💘👝🥭。
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