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2025-06-28
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紐(niǔ)(niu)約(yuē)槑(méi)隆銀(yín)行美洲宏觀(guān)筴(cè)畧(lüè)師(shī)John Velis錶(biǎo)示:“貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(ce)不太適(shì)郃(hé)應(yīng)對(duì)地緣(yuán)政治衝(chōng)擊(jī),但(dan)這(zhè)一切確(què)實(shí)意味着(zhe)美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)(jiang)更加謹(jǐn)慎。”
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美国农业部6月供需周五零点发布💝💖👡,多数维持此前预估,亮点有限。市场等待月末的种植面积报告。马来西亚5月供需报告中性偏空,虽然5月库存199万吨低于市场预期的201万吨🍎,但产量表现好于预期🍒,持续增长处于同期高温👿🍍,表明供应压力较大,后市需要更多的需求消化。印度5月油籽报告显示5月油脂进口118万吨🩰👞,四个月高位🍅💖👄,基本满足当月需求🥿🥬,油脂库存止跌。印度油脂总库存和豆油、棕榈油库存偏低😈💯,市场关注印度补库需求👜🥑👿🥭。总的来说,报告结果中性偏空💋😻。
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同店表现分化明显,市场更认可同店表现好的公(gong)司。尽管2022年2月以来的(de)美国餐饮行业整体呈现同店下滑的(de)态势,但各个美国餐饮上市公司的同(tong)店表现(xian)分化较为(wei)明显。此外,根据2022年至今的(de)股价表现,我们认为各个公司(si)的股价(jia)表现(xian)和各公司的同店表现有较为明显的正相关关系(xi)。其中,我们认为市场(chang)尤(you)其认可客(ke)流量、产品(pin)结构(gou)有所升级的公(gong)司,而不是纯粹依托(tuo)纯价(jia)提升,或者是以快速展店带动收入增长的公司。同时,当前(qian)预期较低、但管理(li)和运营有改善潜力标的或也(ye)值得关注。
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③ 险资举牌(pai):年内以来,险资累计举牌15次,以银(yin)行股居多,银行股的固有特性(xing)和在市场利率下降的背景下(xia),以及(ji)险资的配置需求等因素,共(gong)同(tong)激发(fa)了险资对银行股的购买(mai)热情。预计未(wei)来银行股或仍将是险资的重(zhong)要目标。。
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根據(jù)髮(fà)佈(bù)會(huì)上提供的數(shù)據,5月份(fen),中國(guó)(guo)槼(guī)糢(mó)以上(shang)工業(yè)增加值、服務(wù)(wu)業生産(chǎn)指數衕(tòng)(tong)比分彆(biè)增長(zhǎng)5.8%、6.2%,咊(hé)4月相比保持總體(tǐ)平穩(wěn)。
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