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午夜亚洲精品国产乱码久久久人妻
2025-06-27
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的(de)背景下，前端的收入(ru)和利(li)润难以保证，但自(zi)由(you)现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两(liang)项政策(ce)支(zhi)持股市流动性，当下的(de)小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星(xing)通信）。瑞幸“上岸”，库迪“扑腾”：为什么陆正耀复制不了自己？
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