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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业(ye)，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行(xing)；受益于长久(jiu)期价值和改革红利(li)推升(sheng)估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量(liang)项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电(dian)信运营(ying)商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项(xiang)支持资本市场的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进(jin)一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。妈妈是从电视台得知黄圣依结婚消息
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