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2025-06-24
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维持年度策略观点：牛(niu)市(shi)上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀(zhang)，权(quan)益(yi)资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭(niu)转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性(xing)宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由(you)现金流(liu)创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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