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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行(xing)的影响较(jiao)小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其原因(yin)我们认为A股业绩(ji)疲(pi)弱主要受(shou)价格(ge)因素拖累，核心在(zai)于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股(gu)主要集(ji)中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素(su)影响更大，价格下行(xing)压(ya)缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下(xia)，港股(gu)除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行(xing)业（传媒13%、通信(xin)12%），且(qie)更(geng)偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团(tuan)等互(hu)联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价(jia)格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构(gou)更偏传统经济，因此(ci)对(dui)价格更敏感，PPI下行(xing)区(qu)间往往对应港(gang)股较A股(gu)业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。《哪吒2》海外票房将突破1亿美元
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💯🍓🍌，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👢🌽👜💯，显著高于全部A股的-3%🩲，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🌽🥻，从剔除金融的净利润占比来看🎒，2024年A股主要集中在周期（石化14%💯、煤炭6%）💓💛👠，消费（食饮8%、医药6%）👅👠🌽💟，制造业（汽车5%🍆😻、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💝💟💞🧅。相比之下👗🍓💓🌽🍓，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍑👅，且更偏向于互联网👙🥿👙🍄🍄、信息服务等细分领域🧄🍇👝🥿，包括腾讯、网易💗💔、美团等互联网巨头👛👠，消费、制造等行业占比不高💓👚💖，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💯。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥾，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍓🧄💋，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍑🤍，全部港股从-3%升至12%🧄，二者增速差从8pct降至-6pct🍑🍍😠。
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