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中金发布(bu)研报称,将周大福珠宝(01929)目标(biao)价调31%至14.92港元,投资(zi)评级为(wei)“跑赢行业”。展望2026财(cai)年,周大福指引收入实现中低单(dan)位数的年增长,毛利(li)率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百(bai)分点的同比下降,但(dan)在持(chi)续的费用控(kong)制下,经营利润率预(yu)计(ji)有0.6-1百分点的年(nian)减。考虑公司持(chi)续的营运(yun)好转,中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元,目前股(gu)价对(dui)应15/14倍2026/27财年(nian)市盈(ying)率。
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