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2025-06-25
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建议在6~8月的(de)半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反(fan)应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动(dong)。具体配(pei)置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明(ming)确(que)，建议重点(dian)关注字(zi)节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司(si)，品类方(fang)面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风(feng)港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始(shi)重新关注政(zheng)策信号，未来价格(ge)信号的(de)进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。
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