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2025-06-27
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄,各类挖机销量(liang)同比增幅收窄。本周景气改善的(de)领域主要有:1)黄金、白银期现(xian)价格上行,工业金属库存多数下(xia)行;2)TMT持续高(gao)景气,DDRM价格上行,5月汽车包括底盘(pan)出口同比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储(chu)器、集成(cheng)电路、有(you)色、汽车等。
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自去年10月起,焦煤开启了一波非常流畅的单边下跌行情(qing)。焦煤期货价格自(zi)去(qu)年10月的高(gao)点已下跌52.4%,今年以来(lai)的跌幅(fu)达36%。
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约克计算得出(chu),即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测,并考虑关税的经(jing)济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本(ben)上(shang)是盈亏平衡,甚至是负面的”。
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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn),國(guó)防軍(jūn)(jun)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化,“強國必(bi)先強(qiang)軍,軍強方能國安”!華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)(lai)重中之重”,國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已進(jin)入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證券也指(zhi)齣(chū),國防軍工行業(yè)(ye)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週(zhou)期。。
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