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2025-06-28
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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上(shang)行(xing)**借贷需求，资(zi)金(jin)通过信(xin)贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配置思路。
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